Checkliste Steuererklärung
Für die Erstellung Ihrer Einkommenssteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:
Wenn Sie Arbeitnehmer sind:
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Ehepartners
- weitere Bescheinigungen (Steuerklasse 6)
- Freistellungsbescheinigung (bei Aushilfstätigkeiten)
- Bescheinigungen des Arbeitsamtes (bei Arbeitslosengeld, Hartz IV, Überbrückungsgeld oder Unterhaltsgeld)
- Bescheinigungen der Krankenkasse (Krankengeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)
- Bescheinigungen über erhaltenes Elterngeld
- Anlage vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Kontoauszüge der Bausparkasse
- berufstypische Arbeitskleidung
- Aufwendungen doppelte Haushaltsführung
- Aufwendungen Arbeitszimmer
- Telekommunikationsaufwendungen
- Umzugskosten
- Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte
- Terminüberwachung (Anzahl der Arbeitstage im Jahr)
- Gewerkschaftsbeitrag
- Fachliteratur
- Fortbildungs- und Reisekosten
- besondere Kosten Ihrerseits, welche die Aufzählung nicht erfasst, da sie durch den hohen Umfang an möglichen Werbungskosten nicht abschließend dargestellt werden kann
Versicherungen:
absetzbare Versicherungen – Bitte mitbringen !
- Kranken- und Pflegeversicherung
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung
- Sterbegeldversicherung
- Ausbildungs- und Aussteuerversicherung
- Unfallversicherung (Ehemann, Ehefrau und Kinder)
- Haftpflichtversicherung (Auto, Hund, Pferd, Sport, Gewässerschaden)
Nicht absetzbare Versicherungen – Bitte nicht mitbringen !
- Teil- oder Vollkasko
- Rechtsschutzversicherung
- Hausratversicherung
- Versicherung für das eigene Haus (Brandkasse, Gebäude- oder Glasbruchversicherung)
Spenden, Beiträge und andere Sonderausgaben:
- Spenden
- Kirchgeld
- Beiträge (z.B. DRK, DLRG), nicht aber Beiträge für Sportvereine
- Parteibeiträge und Parteispenden
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten in einem von Ihnen nicht ausgeübtem Beruf
- Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten usw. für minderjährige Kinder)
Außergewöhnliche Belastungen:
- Schwerbehindertenausweis
- Bescheinigung des Versorgungsamtes
- Kosten für Haushaltshlfe
- Unterhaltszahlungen an Kinder über 26 Jahre
- Krankheitskosten
- Arzt
- Medikamente
- Zuzahlungen
- Fahrtkosten zum Arzt (Datum und Kilometerzahl)
- Scheidungskosten
- Unterhaltsaufwendungen an geschiedene Ehegatten oder vermögenslose Eltern
Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen:
- Ordnungsgemäße Rechnung des Leistungerbringers
- Zahlungsbeleg für unbare Zahlungen auf das Konto des Leistungerbringers
- bei Beschäftigungsverhältnissen Nachweise über die Meldung bei der zuständigen Behörde und Zahlungsnachweise
Kinder in Ausbildung über 18 Jahre:
- Schulbescheinigung
- Ausbildungsbetrieb
- Ort bei auswärtiger Unterbringung + Mietvertrag
- Studienbescheinigung
- Bafög-Bescheide
- Lohnsteuerbescheinigung für eigene Einkünfte des Kindes + Arbeitsvertrag bei Zweitausbildung (Umfang der Arbeitszeit)
Einkünfte aus Kapitalvermögen:
- Steuerbescheinigungen incl. gezahlte Kapitalertragssteuer und Zinsabschlagssteuer
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:
- Mieteinahmen (Mietverträge)
- Mietnebenkostenabrechnung der letzten 2 Jahre
- Zinsbescheinigungen
- Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie nachträgliche Herstellungskosten
- Reparaturkosten
- Grundabgaben
- Schornsteinfegerkosten
- Entwässerungsverband, Deich- und Sielacht
- Versicherungen (z.B. Brandkasse, Gebäudeversicherung, Glas-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung)
- weitere Kosten
Renteneinkünfte:
- Rentenbescheid
- Rentenanpassungsmitteilung
Bei erstmaliger Bearbeitung:
- Bankverbindung für die evtl. Steuererstattung
- Steuerbescheide der beiden Vorjahre
Bitte beachten:
Bitte prüfen Sie Ihre persönlichen Daten auf Aktualität und geben Sie uns Änderungen bekannt bzw. übergeben oder senden uns entsprechende Nachweise (z. B. Adressänderung / Änderung der Bankverbindung / Persönliche Verhältnisse wie Heirat / Geburt).
